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专题：半年报行情趋于火热 机构看好新消费与AI赛道投资机会

　　北京时间7月8日凌晨，美股周一收跌。美政府宣布将所谓“对等关税”的生效时间从原定的7月9日推迟至8月1日。特朗普发布多份贸易信函，宣布8月1日起对多国征收关税。

　　道指跌422.17点，跌幅为0.94%，报44406.36点；纳指跌188.59点，跌幅为0.92%，报20412.52点；标普500指数跌49.37点，跌幅为0.79%，报6229.98点。

　　美国总统特朗普周一宣布对五国征收最高40%关税。投资者担心，随着白宫陆续出台最新贸易政策与消息，处于历史高位的美股可能加剧波动，特别是若谈判结果导致关税高于预期。

　　高盛资产配置研究主管Christian Mueller-Glissman表示：“我认为市场已经放松过头了。大家都预期有很多对冲因素。但如果关税不确定性上升，我们在硬数据中开始看到一些负面影响，市场可能会开始质疑它目前定价的‘最佳组合’情景。”

　　特朗普发布多份贸易信函 宣布8月起对多国额外征收关税

　　美国总统特朗普周一在Truth Social发布多份贸易信函，宣布对多个国家提高关税，其中日本、韩国、哈萨克斯坦和马来西亚四国各加25%；南非加30%，老挝和缅甸加40%。

　　特朗普表示，上述关税将于2025年8月1日生效。

　　此前美国白宫表示，特朗普将签署行政令，把关税谈判截止日期推迟至8月1日。白宫方面还表示，今天将发布12封贸易信函。除这12个国家外，还会有更多信函发出。

　　在此之前，特朗普周日表示，美国即将在未来几天敲定几项贸易协定，并将在7月9日之前通知其他国家更高的关税税率。新的关税将从8月1日起生效。他还说，美国将于周一致函12个国家，详细说明它们出口到美国的商品将面临的不同关税水平。

　　美国财长贝森特同日对媒体表示：“特朗普总统将向部分贸易伙伴发出信函，表明如果相关方不采取行动，8月1日起将恢复至4月2日的关税水平。”

　　美国再次延长“对等关税”最后期限

　　美国财政部长斯科特-贝森特（Scott Bessent）周一接受采访时表示，未来48小时内将有多项贸易公告发布。

　　美国总统特朗普与商务部长霍华德-卢特尼克周日接受记者采访时，澄清了所谓“对等关税”的生效时间。卢特尼克称：“关税将于8月1日生效。但总统现在正在制定具体税率和交易条款。”特朗普在现场对此点头表示认可。

　　投资者原本预期新关税税率将于本周生效，特朗普政府对多数贸易伙伴4月“对等关税”给予的90天暂缓期原定本周三（7月9日）结束，但按照美国商务部长卢特尼克的最新表态，最后期限已被推迟到8月1日。

　　特朗普曾在4月上旬宣布将所谓“对等关税”的生效时间推迟90天，即推迟至7月9日生效。

　　近日白宫官员也曾表示7月贸易截止日期“并非关键节点”。

　　摩根士丹利高级全球经济学家Rajeev Sibal上周指出：“贸易谈判通常耗时漫长，美国既往自由贸易协定谈判平均耗时三年。虽然当前谈判范围可能小于全面自由贸易协定，但历史经验仍具参考价值。”

　　令市场担忧的是，特朗普还威胁对支持“金砖国家反美政策”的盟国额外征收10%的关税，该表述涉及巴西、俄罗斯、印度和其他新兴市场国家，但总统未具体说明金砖国家的哪些政策反美。

　　特朗普提到一些关税可能达到70%的水平，远高于他4月份宣布的10%-50%的范围，这加剧市场的担忧。

　　此项声明正值金砖国家集团在巴西里约热内卢举行会议之际，近年来该集团一直寻求降低对美元的依赖。

　　Hargreaves Lansdown货币与市场主管Susannah Streeter在一份报告中表示：“特朗普现在似乎心情颇为不定，暗示未来几天会签署更多协议……投资者正在为新一轮的波动做准备，因为又一片不可预测的阴云笼罩而来。”

　　Convera高级外汇交易员James Kniveton在一份客户报告中写道：“当暂停期正式结束并公布新关税水平时，市场波动似乎不可避免。”但他补充说：“这次的影响可能更温和。与之前超预期的公告不同，目前的方案基本在预期之内。此外，市场似乎已经计入了继续延长期限的可能。”

　　投资者担心特朗普反复无常的关税政策可能冲击经济增长与通胀，这也削弱了美元。这些担忧同样让美联储迟迟未降息，美联储上次会议纪要有望揭示何时大多数委员可能重启宽松政策。

　　高盛预计美联储9月降息 早于此前的预期

　　高盛经济学家在一份报告中表示，美联储可能会在9月下调政策利率，较高盛研究此前的预测提早了三个月。高盛还将终端利率预期从3.5%-3.75%下调至3%-3.25%。

　　高盛首席美国经济学家David Mericle表示，9月降息的可能性“略高于”50%。他们预计关税的影响可能小于预期，并且只对价格产生一次性影响，通缩效应也强于预期。

　　焦点个股

　　特斯拉收跌6.8%，马斯克组党引发担忧。有分析师指出，如果马斯克继续涉足政治，特斯拉公司董事会可能会出面干预。当地时间7月5日，马斯克在社交平台上发文称，“美国党”于当日成立，并表达了他对美国总统特朗普力推的所谓“大而美”税收和支出法案的不满。

　　英伟达支持的CoreWeave周一宣布，将以90亿美元收购加密货币矿企Core Scientific。该公司将以全股票交易方式收购加密货币矿企 Core Scientific，交易估值约90亿美元。

　　花旗上调英伟达目标价，称理由是其认为主权国家对AI基础设施的需求正在大幅增长，这将推动英伟达进一步扩张。

　　花旗将英伟达的目标股价上调至每股190美元，若以上周四收盘价计算，还有约15%的上涨空间。此次上调评级正值英伟达市值不断逼近4万亿美元，公司股价在过去一个月内上涨了12%。

　　花旗分析师称，他们认为英伟达将在不断扩大的数据中心基础设施总可寻址市场（TAM）中占据更大份额。

　　微软日前宣布将裁员9000人，将近总员工数的4%，裁员范围覆盖各个级别、团队和地区。加上此前5月的裁员计划，微软今年已经计划裁掉15000人。4月，微软董事长曾表示，目前该公司多达30%的代码是由人工智能编写的，同时微软AI编写的代码数量正在稳步增长。

　　据报道，苹果公司近期悄然收购了两家公司，这两项收购似乎与Apple Vision Pro和Apple Intelligence的开发密切相关。苹果一直以来都保持着每年收购多家公司的策略，而近年来，其收购重点似乎逐渐转向了人工智能相关企业。

　　花旗将AMD目标价从120美元上调至145美元。

　　展望即将到来的亚马逊2025年Prime Day大促活动，摩根大通在研报中表示，尽管宏观压力依旧，但优惠力度与拉长至4天的活动时长将推动需求增长，预计活动日均销售额将同比增长约10%。小摩对亚马逊的股票评级为“增持”，2025年12月目标价为240美元。

　　壳牌警告称第二财季油气交易业绩恐暴跌。

　　斯特兰蒂斯公司第二季度美国交付量同比下降10%。

　　本田汽车将放弃电动SUV的开发，引发了投资者担忧。

　　理想汽车新车型理想i8预计于7月上市。

　　虎牙获2025电竞世界杯直播权。

　　花旗对腾讯音乐最新订阅计划持乐观态度并上调目标价。

　　百胜中国发布面向餐厅营运智能体“Q睿”。

　　携程集团董事局主席梁建章称入境游正进入良好发展时期。