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界面新闻记者 | 曾令俊
7月3日下午，青岛农商行召开了一场投资者关系活动，此次活动类别为分析师会议，参与单位包括招商证券及千禧年基金。
这是今年以来机构踊跃调研上市银行的一个缩影。东方财富Choice数据显示，今年上半年，19家A股上市银行累计接待超千家机构调研，创下近年来新高。
“我们上半年已经接待了两轮调研，主要是券商和保险资管，今年股价涨得比较好，前几年银行股基本没什么机构关注，今年热度明显不一样。”某上市城商行投资者关系负责人对界面新闻记者说。
41只银行股年内收涨
在这场调研盛宴中，区域银行成为机构投资者的主要目标。长三角地区的银行尤其受到青睐，宁波银行、常熟银行和杭州银行三家的调研机构数量和调研总次数均位居前列。
国际资本也积极参与这场调研热潮。例如，5月21日，国际对冲巨头Millennium（千禧年资本）的两位分析师对宁波银行展开调研；5月12日，杭州银行也接受了拉扎德资产管理有限公司等12家外资机构调研。
苏商银行特约研究员薛洪言对界面新闻记者说，近期机构高频密集调研上市银行，既释放出市场对银行股投资关注度显著升温的信号，也可视作市场在经济弱复苏背景下对银行板块价值重估的深度博弈信号。
薛洪言表示，随着银行股估值修复至近年高位，机构投资者正试图穿透政策红利表象，通过密集调研聚焦信贷投放、分红政策和资产质量三大核心矛盾，以此验证银行股“高股息+低估值”逻辑的可持续性。
“险资配置压力太大了。”某保险资管固收研究人士对界面新闻记者说，“银行股平均股息率5.04%，远超10年期国债1.65%的收益率。在不考虑股价涨跌幅等情况下，一些银行的股息率就能覆盖我们的负债成本。低利率环境下，4%以上股息率就具有稀缺性。”
从分红力度来看，绝大多数上市银行都提高了分红总额。根据Wind统计数据，A股42家银行中，有39家银行2024年现金分红总额超过上一年，整体分红额度较上一年增加了186亿元。
机构密集调研也与银行今年股价上涨趋势明显有关。今年上半年，银行板块整体表现亮眼，成为A股市场的“优等生”。
截至6月30日，银行板块上半年股价总涨幅达13.1%，位列申万一级行业第二位，42只银行股中有41只年内收涨，只有郑州银行微跌1.90%，浦发银行、青岛银行等个股涨幅超过30%。
上述保险资管人士对界面新闻记者说，在当前低利率市场环境下，银行股股息率优势明显。42家A股上市银行中有16家近一年股息率超5%，远超存款收益率，这吸引了保险资金等长期机构投资者持续增持。
“而且银行业绩相对稳定，安全边际较高。从政策端来看，货币政策灵活，LPR下行趋缓，同时央行引导降低银行负债成本，有助于稳定银行息差。“上述保险资管人士进一步分析说。
重点关注资产质量等问题
界面新闻记者根据部分银行披露的调研纪要梳理，机构在调研中重点关注银行资产质量、息差管理、分红等方面的问题。
“机构来我们银行调研主要聚焦于银行经营核心领域，尤其对净息差与分红方案给予高度关注，很多问题都是围绕这几个展开。”上述城商行投资者关系负责人对界面新闻记者说。
面对持续收窄的净息差，机构高度关注银行的应对策略。多家银行在调研中详细阐述了应对措施。
上海银行表示：“将加强存款定价和期限管理，积极拓展低成本存款，推动长期限存款向中短期转化”，预计2025年整体负债端成本改善幅度有所扩大。
青农商行则采取了更具体的策略：“以‘次高成本存款代替高成本存款’为目标，推出拳头产品，通过优化存款定价策略，引导中长期定期存款向一年期存款转移”。
华东某券商银行业分析师对界面新闻记者说，在2025年货币政策延续宽松的背景下，净息差成为银行盈利能力的核心变量，直接关系到利润增长空间。“机构调研所关注的问题，其实也是银行能否维持继续增长，以及跑赢同业的核心原因。”
资产质量是机构调研的永恒主题。2024年商业银行不良贷款率下降至1.50%，但逾期率上升，尤其是农村商业银行不良压力较大。
多家银行对2025年资产质量表达了信心。齐鲁银行表示：“主要资产质量指标连续多年逐季改善，预计全年资产质量延续向好趋势”。
薛洪言对界面新闻记者说，银行业下半年资产质量发展态势与宏观经济走势紧密相关。整体而言，受益于较为充足的拨备政策，行业不良率预计仍能维持低位运行；但受不同区域、不同行业复苏节奏差异影响，不良资产生成率可能呈现结构性分化特征。同时，外部环境的不确定性仍会对部分银行资产质量形成压力，需动态观察后续变化。
在新“国九条”加强对上市公司现金分红监管的背景下，分红政策成为机构关注的另一核心。多家银行在调研中表示将保持分红政策的稳定性和连续性。
苏农银行、沪农商行等表示，将在资本充足率允许的前提下，保持分红政策的连续性，2024年现金分红比例均有所提升。杭州银行明确，原则上每年实施两次现金分红，每股分红金额与净利润增长相匹配。
上述保险资管人士对界面新闻记者说，低利率环境下，高分红银行更易吸引长期资金，机构需确认银行能否平衡业务发展与股东回报。在“资产荒”背景下，稳定分红成为保险资金增配的关键理由。
薛洪言对界面新闻记者表示，展望下半年，除现有核心议题外，机构可能重点关注净息差是否触底企稳；贷款结构的调整方向，如对绿色金融、科技金融等新领域的投放力度；以及银行业在数字化转型、综合化服务等方面能否培育出新的业务增长点，这些新动向将成为评估银行长期竞争力的重要维度。
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